Американское подразделение Banco Santander SA - Santander Consumer USA Holdings Inc. - планирует привлечь $1,56 млрд в рамках IPO, сообщает агентство Bloomberg.
Акционеры банка - испанский Banco Santander, владеющий 65% Santander Consumer USA, а также фонды, управляемые Centerbridge Partners LP, Kohlberg Kravis Roberts & Co. и Warburg Pincus LLC - выставят на продажу 65,2 млн акций. Цена размещения составит $22-24 за акцию, говорится в заявке на IPO.
Santander Consumer USA, основанный в 1995 г., занимается организацией кредитов на покупку новых автомобилей и лизинг машин.
Недавно банк заключил соглашение с Chrysler Group LLC, в соответствии с которым выплатил автопроизводителю $150 млн за получение преимущественного права на выдачу кредитов на покупку его автомобилей в течение следующих 10 лет под брендом Chrysler Capital.
После проведения IPO Santander Consumer USA планирует выплачивать квартальные дивиденды в размере $0,15 на акцию. Организаторами IPO банка являются Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co.