По их данным, компания и ее акционеры намерены реализовать 117,6 млн акций по цене 20 долларов за бумагу. Изначально диапазон цены размещения был установлен на уровне 18-21 доллара. Торги ценными бумагами Hilton на Нью-Йоркской фондовой бирже /NYSE/ начнутся 12 декабря под идентификатором «HLT». Из расчета цены размещения рыночная стоимость компании составляет примерно 19,7 млрд долларов.
Консультантами размещения выступили Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch и Morgan Stanley.
Таким образом, IPO Hilton становится крупнейшим в истории гостиничного бизнеса. До сих пор самым крупным IPO в этой сфере считалось публичное размещение сети Hyatt Hotels, которая в 2009 году привлекла 1 млрд долларов. Размещение акций «Хилтон- также превзошло по объему IPO сети микроблогов Twitter, привлекшей в ноябре 2,1 млрд долларов, и стало вторым по объему в этом году на американском фондовом рынке после IPO энергетической компании /Plains GP Holdings, привлекшей 2,9 млрд долларов.
Hilton Worldwide, принадлежащая с 2007 года инвестиционной группе Blackstone, была основана в 1919 году Конрадом Хилтоном. В сеть входят около 4 тыс отелей в 90 странах под брендами Hampton by Hilton, Hilton Garden Inn, DoubleTree by Hilton и Hilton Hotels and Resorts. В России компания представлена тремя отелями, которые действуют по франшизе: Hilton Moscow Leningradskaya в Москве, DoubleTree by Hilton Novosibirsk и Hilton Garden Inn Krasnodar. На стадии строительства находится отель в Воронеже.